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新浪科技訊 北京時間3月7日晚間消息，高盛今日發布研究報告，維持奇虎360股票(NYSE:QIHU)“中性”評級，並將目標股價從99美元調高至108美元。

以下為報告內容摘要：

奇虎2013財年第四季度業績超出了市場預期。總營收為2.22億美元，同比增長115%，與我們的預期一致，較彭博社所調查分析師的平均預期高6%。基於非美國通用會計準則，每股攤薄收益0.70美元，較我們的預期高0.26美元，較彭博社所調查分析師的平均預期高0.27美元。奇虎預計，2014財年第一季度營收將達到2.26億美元至2.28億美元，中間值同比增長107%，較我們的預期高9%，較彭博社所調查分析師的平均預期高12%。

分析：

1)搜索：CNZZ數據顯示，奇虎PC搜索市場份額為23%。第四財季，搜索為奇虎貢獻了17%的營收，而前兩個季度分別為15%和10%，意味環比增長37%，該漲幅遠高於競爭對手。我們預計，為支持持續的商業化提升，奇虎將加速招聘銷售人員。我們預計，今年搜索將為奇虎貢獻23%的營收。目前，奇虎移動搜索應用已經開始測試。

2)移動：奇虎管理層透露，360手機助手累計應用下載次數占中國安卓手機應用總下載量的40%。第四財季，移動業務為奇虎貢獻了17%的營收(50%為遊戲，50%為廣告)。我們預計，今年移動將貢獻26%的營收。

3)利潤率：受預裝和品牌推廣的拖累，我們預計奇虎2014年運營利潤率同比將下滑1.7個百分點。但我們認為，這些投資極具戰略意義。

4)調整預期：我們將奇虎2014年和2015年每股攤薄收益預期分別調高20%和19%。

估值：我們繼續維持奇虎股票“中性”評級，並將目標股價從99美元調高至108美元。(李明)